Clientes

Este guia explica o módulo de Clientes do NuvCar — onde você cadastra e gerencia quem compra na sua empresa, incluindo endereços, telefones, veículos e informações de crédito. É o cadastro base que alimenta vendas, ordens de serviço, contas a receber e praticamente todo o fluxo operacional.

Feito para atendimento, vendas, administrativo e gestor. Sem pré-requisitos técnicos.

1. Disponibilidade por plano

Este módulo está disponível em todos os planos:

Plano	Este módulo está incluído?
Básico	Sim
Profissional	Sim
Avançado	Sim

Alguns recursos dentro do cadastro (como Tabela de Preço e análise avançada de crédito) podem depender de configurações ou módulos específicos. Quando for o caso, o manual avisa.

2. O que é o cadastro de Clientes?

O Cliente é qualquer pessoa ou empresa que compra de você — presencial, por telefone, via ordem de serviço ou por qualquer outro canal. O cadastro guarda:

Dados pessoais/empresariais — nome, CPF ou CNPJ, RG, e-mail, aniversário.
Endereços — residencial e comercial (vários permitidos).
Telefones — fixo, celular, WhatsApp (vários permitidos).
Veículos — para oficinas, os carros vinculados a cada cliente.
Crédito — limite de crédito, crédito em loja (store credit), análise de inadimplência.
Tabela de preço — vincular o cliente a uma tabela de preço especial.

Por que um cadastro bem feito faz diferença?

Atendimento rápido. Informação na tela em segundos.
Histórico completo. Toda venda/OS do cliente ligada.
Crédito sob controle. Limite e inadimplência monitorados.
Comunicação correta. PIX, WhatsApp, e-mail prontos para usar.
Nota fiscal. Dados completos evitam rejeição de NF-e.

Pessoa Física vs. Pessoa Jurídica

No cadastro, você identifica pelo CPF ou CNPJ:

CPF (11 dígitos) → pessoa física. Rótulo "Nome".
CNPJ (14 dígitos) → pessoa jurídica. Rótulo "Razão Social / Nome Fantasia".

O sistema reconhece automaticamente pelo número de dígitos e formata corretamente.

3. Permissões necessárias

Quero…	Permissão que preciso
Ver a lista de clientes	Listar clientes
Abrir o detalhe de um cliente	Visualizar cliente
Criar um novo cliente	Criar cliente
Editar um cliente	Editar cliente
Excluir um cliente	Excluir cliente
Gerenciar endereços	Gerenciar endereços
Gerenciar telefones	Gerenciar telefones
Gerenciar veículos	Gerenciar veículos
Ver análise de crédito	Ver crédito do cliente

Se faltar alguma ação, fale com o administrador da empresa.

4. Como acessar

Menu lateral → "Catálogo".
No hub do Catálogo, clique em "Clientes" (ícone de pessoas).
Ou acesse diretamente se o menu estiver configurado no atalho.

Você chega na lista de clientes com filtros, busca e botão "Novo Cliente" no topo.

5. A lista de clientes

Cada linha mostra:

Código interno (gerado automaticamente).
Nome (ou Razão Social).
CPF/CNPJ.
Cidade/Estado.
E-mail e telefone principal.
Status (Ativo/Inativo).
Ações.

Filtros disponíveis

Busca por nome, CPF/CNPJ ou código interno.
Somente ativos / inativos.
Cidade e estado.
Período de cadastro.

Ações por linha

Visualizar — abre o detalhe.
Editar — abre o formulário preenchido.
Excluir — se houver permissão e sem vínculos bloqueantes.

6. Criando um cliente — passo a passo

Clique em "Novo Cliente". O formulário abre dividido em blocos.

6.1 Bloco "Dados Principais"

Nome ou Razão Social (obrigatório)

Se PF: nome completo do cliente. Ex.: "João da Silva".
Se PJ: razão social conforme o CNPJ. Ex.: "Transportadora Silva Ltda".
Mínimo: 3 caracteres. Máximo: 150.

CPF / CNPJ (obrigatório)

Digite só os números; o sistema aplica a máscara automaticamente.
O sistema identifica se é CPF ou CNPJ pelo comprimento.
Validado na saída do campo — se inválido, bloqueia o salvamento.

RG (opcional)

Registro Geral (só para pessoa física).

E-mail (opcional)

Formato válido é validado. Usado para envio de documentos e comunicação.

Data de Nascimento / Fundação (opcional)

Data de aniversário do cliente PF ou de abertura da empresa PJ.

Ativo (switch)

Nasce ativo por padrão.
Se desativar, o cliente some dos seletores de venda/OS mas o histórico fica preservado.

6.2 Bloco "Crédito"

Limite de Crédito (opcional)

Valor máximo que o cliente pode comprar "a prazo" sem pagar.
Quando o cliente ultrapassa esse valor em contas a receber em aberto, o sistema alerta na venda.
Deixe em branco se sua empresa não trabalha com crédito ao cliente.

Crédito em Loja (opcional)

Valor que o cliente tem "em crédito" na sua empresa (ex.: devolveu um produto e não quis reembolso em dinheiro — ficou com esse valor para usar em próxima compra).
Pode ser atualizado manualmente ou automaticamente por fluxos de devolução.

6.3 Bloco "Tabela de Preço" (se sua empresa usa)

Campo "Tabela de Preço" — vincula o cliente a uma tabela de preço diferenciada.
Se deixar em branco, o cliente compra com os preços padrão.
Útil para distinguir atacado vs. varejo, cliente VIP, programa fidelidade etc.
Ver manual de Tabelas de Preço para detalhes.

6.4 Bloco "Telefone Inicial" (opcional, só na criação)

Na tela de criação, você pode já cadastrar um primeiro telefone sem precisar abrir a aba de telefones depois.

Número — com DDD; máscara aplicada automaticamente.
Tipo — Fixo, Celular ou WhatsApp.

Mais telefones? Depois de criar o cliente, abra o detalhe e vá para a aba Telefones (ver seção 8).

6.5 Bloco "Endereço Inicial" (opcional, só na criação)

Mesma lógica: pode cadastrar o primeiro endereço já na criação.

CEP — aceitar busca automática quando preenchido.
Logradouro, Número, Complemento.
Bairro, Cidade, Estado.
Tipo — Residencial ou Comercial.

Mais endereços? Gerenciados na aba Endereços do detalhe (ver seção 9).

6.6 Criar

Clique em "Criar Cliente".

O que acontece

O sistema valida todos os campos (CPF/CNPJ, e-mail, nome).
Se inválido, aparece mensagem em vermelho e o salvamento é bloqueado.
Se válido:
- Cliente é criado com status Ativo.
- Número Código Interno é gerado automaticamente.
- Telefone e endereço inicial (se preenchidos) entram nas respectivas abas.
- Você é redirecionado para o detalhe do cliente.
Notificação verde: "Cliente criado com sucesso".

Duplicata: se já existir um cliente com o mesmo CPF/CNPJ, o sistema bloqueia e informa qual cliente já tem esse documento. Clientes duplicados confundem relatórios e cobrança.

7. Tela de detalhes do cliente

Abra um cliente pela lista. Você vê:

7.1 Cabeçalho

Nome / Razão Social.
CPF/CNPJ, e-mail, aniversário.
Status (Ativo/Inativo).
Limite de crédito e crédito em loja (se usar).

7.2 Abas

O detalhe tem várias abas, cada uma focada em um aspecto:

Dados — formulário completo de edição.
Endereços — listagem e ações de endereços.
Telefones — listagem e ações de telefones.
Veículos — listagem e ações de veículos (se sua empresa é oficina).
Análise de Crédito — indicadores de crédito, inadimplência, pagamentos.
Histórico (se disponível) — ações no cadastro ao longo do tempo.

8. Gerenciando Telefones

Na aba Telefones:

Adicionar

Clique em "Novo Telefone".
Número + Tipo (Fixo / Celular / WhatsApp).
Confirme.

Editar / Excluir

Ícones na linha — com confirmação de exclusão.

Dica

Use WhatsApp para o número que vocês usam como canal de atendimento — facilita integrações futuras.
Cliente pode ter vários telefones — cadastre todos os úteis.

9. Gerenciando Endereços

Na aba Endereços:

Adicionar

Clique em "Novo Endereço".
CEP — busca automática ao sair do campo (se a integração estiver ativa).
Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado.
Tipo — Residencial ou Comercial.

Editar / Excluir

Ícones na linha.

Dica

Se o cliente é PJ, marque Comercial — o endereço entra na emissão de NF-e.
Para cliente com mais de um endereço (casa + trabalho), cadastre os dois e identifique pelo tipo.

10. Gerenciando Veículos (oficinas)

Na aba Veículos — só faz sentido para empresas de oficina/auto peças:

Adicionar

Placa (obrigatória) — formato brasileiro, com ou sem Mercosul.
Modelo, Marca (seleção do cadastro de marcas), Ano, Cor.
Chassi e Renavam (opcionais — úteis para controle fiscal).
Tipo — Hatch, Sedan, SUV, Caminhonete, Furgão, Caminhão, Ônibus, Van, Motocicleta, Motoneta, Triciclo, Máquina Agrícola.

Editar / Excluir

Ícones na linha.

Dica

Cliente com vários carros: cadastre todos. Na hora de abrir uma OS, você escolhe o carro da lista.
O sistema mantém histórico de OS por veículo — útil para acompanhar manutenções ao longo do tempo.

11. Análise de Crédito

Na aba Análise de Crédito, você vê:

Indicador	Significado
Limite de crédito	Valor máximo cadastrado.
Total em aberto	Soma das contas a receber ainda não pagas.
Total vencido	Soma do que já venceu e não foi pago.
Crédito disponível	Limite − em aberto.
Uso do limite (%)	Quanto do limite está comprometido.
Vencidas (quantidade)	Quantas parcelas estão atrasadas.
Próximo do limite?	Alerta quando uso > 80%.
Bloqueado?	Se o cliente está bloqueado para novas vendas a prazo.
Pagamentos recentes	Histórico dos últimos recebimentos.

Como é usado

Na venda, se o limite está estourado, o sistema alerta.
Relatórios gerenciais destacam top clientes inadimplentes.
Gestor pode decidir elevar limite, bloquear, ou renegociar.

12. Editando um cliente

Na aba Dados do detalhe (ou clicando em Editar na lista):

O que pode ser alterado

Nome / Razão Social.
CPF/CNPJ (cuidado — afeta NF-e e histórico; só mude se foi erro de cadastro).
RG, e-mail, aniversário.
Limite de crédito, crédito em loja, tabela de preço.
Status (Ativo/Inativo).

Histórico

Toda edição fica registrada — quem alterou e quando.

13. Inativando vs. excluindo

Inativar

Switch Ativo = off.
Cliente some dos seletores de venda/OS.
Histórico preservado — relatórios antigos continuam mostrando.
Recomendado para clientes que não compram mais mas têm histórico.

Excluir

Só é permitido se não houver vínculo (sem vendas, OS, contas a receber, adiantamentos, etc.).
Na prática, clientes com qualquer movimentação não podem ser excluídos — só inativados.
Se o bloqueio aparecer, o sistema explica por quê.

Regra de ouro: cliente com histórico, inative. Cliente recém-criado por engano, exclua.

14. Cenários comuns

14.1 "Cadastrar cliente rápido no balcão"

Novo Cliente → preencher apenas nome, CPF/CNPJ, telefone.
Os demais campos podem ficar para depois.

14.2 "Atualizar endereço do cliente antigo"

Abrir cliente → aba Endereços → Novo Endereço.
Mantenha o endereço antigo (se quiser) ou exclua — mas a NF-e novas vão usar o endereço ativo.

14.3 "Cliente que pagou tudo mas aparece como devedor"

Aba Análise de Crédito → ver pagamentos recentes.
Se faltou lançamento, ir em Contas a Receber e registrar o recebimento.
Análise de crédito atualiza automaticamente.

14.4 "Cliente quer crédito em loja por devolver um produto"

O fluxo de Devolução de Venda cria crédito em loja automaticamente quando configurado para tal.
Ajuste manual: editar cliente → campo Crédito em Loja (requer permissão).

14.5 "Bloquear cliente inadimplente temporariamente"

Inativar é o caminho mais rápido.
O cliente não aparece em novas vendas.
Reative quando voltar a pagar.

15. Dicas e erros comuns

Dicas

CPF/CNPJ correto é crítico. NF-e rejeita documento inválido.
Preencha ao menos um telefone e um endereço de cada cliente importante.
Evite clientes duplicados. Antes de cadastrar, busque pelo CPF/CNPJ.
Use Tabelas de Preço para segmentar clientes (atacado/varejo, VIP).
Revise inadimplência mensalmente. O módulo de análise de crédito ajuda.
Veículos: marque o tipo certo. Diferencia consultas em relatórios.

Erros comuns

Problema	Causa provável	Solução
"CPF/CNPJ inválido"	Número errado ou incompleto	Confira os dígitos.
"Já existe um cliente com este CPF/CNPJ"	Duplicata	Edite o cliente existente.
Cliente não aparece na venda	Está inativo	Reative no cadastro.
NF-e rejeita	CPF/CNPJ errado ou endereço incompleto	Revise cadastro.
Análise de crédito zerada	Cliente sem limite cadastrado ou sem vendas	Esperado — só aparece se há histórico.
"Não é possível excluir"	Cliente tem vendas/OS vinculadas	Inative em vez de excluir.
Campo Tabela de Preço não aparece	Plano/módulo não ativa	Veja manual de Tabelas de Preço.
Dados bancários sumiram	Dados bancários de cliente não são cadastrados aqui — só de fornecedor	Normal.

16. Resumo em uma tela

Catálogo → Clientes → Novo Cliente.
Nome + CPF/CNPJ + (opcional) telefone e endereço.
Criar → cliente nasce Ativo.
No detalhe, gerencie Endereços, Telefones, Veículos (oficinas) em abas separadas.
Análise de Crédito para acompanhar inadimplência.
Para parar de usar: inative (não exclua).
Cadastro é fonte para Vendas, OS, Contas a Receber e NF-e.

Dúvidas ou comportamento diferente do descrito aqui? Entre em contato com o suporte do NuvCar.

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