Devolução de Venda — Criar e Gerenciar

Quando o cliente devolve uma peça que comprou na sua oficina (PDV, balcão, ordem de serviço), você precisa registrar essa devolução no sistema antes de qualquer outra coisa — antes de devolver dinheiro, dar crédito ou emitir nota fiscal de devolução. Este manual cobre como criar, aprovar, concluir e cancelar a devolução. A emissão da nota fiscal é um passo posterior, tratado em manual separado.

Importante — não confunda os dois fluxos:

• Devolução de Venda (este manual) — o cliente devolveu uma peça que comprou na sua oficina. Fica no menu Operacional → Devoluções.
• Devolução de Compra — sua empresa está devolvendo mercadoria ao fornecedor. Fica no menu Estoque → Devoluções de Compra.

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1. Disponibilidade por plano

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2. Quando usar

Use este fluxo quando:

• Cliente final devolveu uma ou mais peças vendidas na sua oficina;
• Pode ser devolução (cliente quer dinheiro/crédito de volta) ou troca (cliente quer outra peça no lugar);
• A venda original existe no sistema — pode ser do PDV, do balcão, ou de uma ordem de serviço.

Você não precisa devolver a venda inteira. Pode devolver só alguns produtos e em quantidades menores que as compradas. Por exemplo: se o cliente comprou 4 pastilhas mas devolveu 2, você registra só as 2 que voltaram.

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3. Permissões necessárias

Se um botão não aparece pra você, fale com quem administra o sistema para liberar a permissão.

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4. Como acessar

1. Menu lateral → "Operacional".
2. No hub, clique no card "Devoluções" (descrição "Devoluções de vendas", ícone de seta circular).
3. Você chega na lista de todas as devoluções de venda da empresa selecionada.

Dica: Se você está procurando devolver mercadoria para um fornecedor, esse não é o caminho — vá em Estoque → Devoluções de Compra.

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5. A lista de devoluções

A lista mostra cada devolução já criada com:

• Número da devolução;
• Tipo (Devolução ou Troca);
• Cliente;
• Venda original referenciada;
• Status (Pendente, Aprovada, Concluída, Cancelada);
• Total de reembolso;
• Data de criação.

Use a coluna de ações pra abrir o detalhe, aprovar, concluir ou cancelar conforme o status.

No topo, o botão "Nova Devolução" abre o formulário de criação.

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6. Criando uma nova devolução

Clique em "Nova Devolução" no topo da lista. O formulário tem dois cards principais: Informações Gerais e Itens.

6.1 Informações Gerais

6.2 Itens

A tabela começa com uma linha vazia. Cada linha é um produto que está sendo devolvido. Você adiciona quantos itens quiser com o botão "Adicionar Item" no topo do card; remove com o ícone de lixeira ao final de cada linha (só fica disponível se houver mais de uma).

Em cada linha:

Embaixo do card há o "Total reembolso" somando todos os subtotais.

Atenção: só inclua aqui o que realmente está voltando. Se o cliente comprou 4 unidades e devolveu 2, coloque quantidade 2. A NF de devolução (etapa posterior) vai usar exatamente esses itens — não a venda inteira.

6.3 Salvar

Clique em "Criar Devolucao" no canto inferior direito. Se algum campo obrigatório estiver vazio, o sistema indica em vermelho. Após criar, você é redirecionado para o detalhe da devolução criada, que nasce no status Pendente.

Se quiser sair sem salvar, clique em "Cancelar" ao lado.

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7. Ciclo de vida — status

Sequência possível:

Pendente → Aprovada → Concluida
   ↓          ↓
Cancelada  Cancelada

Status finais (Concluída e Cancelada) não voltam atrás.

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8. Tela de detalhe

Quando você abre uma devolução pela lista (ou após criá-la), vê:

8.1 Cabeçalho

• Número da devolução (gerado automaticamente).
• Data de criação.
• Botões de ação no canto direito, conforme o status atual.

8.2 Botões de ação (variam conforme o status)

8.3 Card "Informacoes Gerais"

Mostra status, tipo, cliente, link pra venda original, motivo, tipo de reembolso (se preenchido), observação, quem aprovou e quando, quando foi concluída.

8.4 Card "Itens da Devolucao"

Tabela com produto, quantidade, valor unitário e valor de reembolso de cada item.

8.5 Card "Total reembolso"

Valor total a ser reembolsado ao cliente.

8.6 Card "Notas Fiscais Emitidas" (aparece após emitir)

Lista as NFs de devolução vinculadas — número/série, finalidade (sempre Devolução), status (Processando, Autorizada, Rejeitada, Cancelada), data e link pra detalhes. Atualiza sozinho enquanto há nota em processamento.

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9. Aprovando uma devolução

Quando o gestor ou responsável valida o pedido do cliente:

1. Abra o detalhe da devolução (status Pendente).
2. Clique em "Aprovar" (exige permissão Aprovar devolução de venda).
3. O sistema registra quem aprovou e a data/hora.
4. Status passa para Aprovada.

A partir daqui, é possível emitir a NF de devolução (manual separado).

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10. Concluindo uma devolução

A conclusão marca o ponto em que a operação se encerra fisicamente — a peça já voltou pro estoque, o cliente já foi reembolsado ou recebeu o crédito.

1. Abra uma devolução Aprovada.
2. Clique em "Concluir" (exige permissão Concluir devolução de venda).
3. Status passa para Concluida e é registrada a data/hora.

10.1 Mensagem especial quando o reembolso é "Estorno"

Se o Tipo de Reembolso for "Estorno" (vai devolver dinheiro), ao concluir o sistema mostra um aviso:

"Uma conta a pagar (categoria D050 - Devolucao de Vendas) foi criada em aberto. Confira em Financeiro > Contas a Pagar para registrar o estorno ao cliente."

Ou seja: o sistema cria automaticamente uma conta a pagar representando o dinheiro a ser devolvido ao cliente. Vá em Financeiro → Contas a Pagar pra registrar o pagamento desse estorno quando ele ocorrer.

Dica: Se o Tipo de Reembolso for "Credito em loja" ou "Nenhum", essa mensagem não aparece — o sistema não gera conta a pagar.

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11. Cancelando uma devolução

Se a devolução não vai acontecer (cliente desistiu, foi criada por engano, etc.):

1. Abra o detalhe com status Pendente ou Aprovada.
2. Clique em "Cancelar" (vermelho, exige permissão Cancelar devolução de venda).
3. Status passa para Cancelada — operação final.

Atenção: se você já emitiu uma NF de devolução vinculada a essa devolução, também precisa cancelar a NF na tela dela (botão "Cancelar NF"), respeitando o prazo da SEFAZ (em geral 24h).

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12. Próximo passo — emitir a NF de devolução

Depois de criar e aprovar a devolução, o último passo é emitir a NF-e de devolução referenciando a NF original da venda. Esse passo é coberto em manual separado:

Próximo manual: Devolução de Venda — Emitir NF — passo a passo da emissão, polling de status, baixar PDF/XML.

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13. Resumindo o fluxo completo

1. Cliente devolve peça(s) no balcão
2. Operador vai em Operacional → Devoluções → Nova Devolução
3. Seleciona a venda original, tipo, motivo
4. Adiciona apenas os produtos que voltaram (com qtd correta)
5. Clica "Criar Devolucao" → nasce Pendente
6. Gestor ou operador aprova → Aprovada
7. (Opcional) Emite NF de devolução
8. Quando peça volta ao estoque e cliente recebe reembolso/crédito → Concluir
   (Se for "Estorno", uma conta a pagar é gerada automaticamente)

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14. Erros comuns e o que fazer