Tags Financeiras

Este guia explica o módulo de Tags Financeiras do NuvCar — etiquetas livres que você cola em contas a pagar e receber para criar recortes e relatórios fora das categorias tradicionais.

Feito para o financeiro, administrativo e gestor. Sem pré-requisitos técnicos.

1. Disponibilidade por plano

Este módulo está disponível em todos os planos:

Plano	Este módulo está incluído?
Básico	Sim
Profissional	Sim
Avançado	Sim

2. O que é uma "Tag Financeira"?

Uma tag financeira é uma etiqueta colorida que você aplica em contas a pagar e a receber para marcar características fora da categoria. É um "pós-it" digital.

Quando usar tag em vez de categoria?

Categoria = natureza permanente da operação (ex.: Combustível, Folha).
Tag = rótulo temporário, transversal, de contexto.

Exemplos de uso bom de tag:

Campanhas/eventos: campanha-maio, black-friday.
Projetos: projeto-x, obra-centro.
Urgência: emergencial, revisar, urgente.
Cliente/fornecedor específico: cliente-vip, fornecedor-novo.
Temporada: verão-2026, q1-2026.

Vantagens das tags

Várias por lançamento: uma conta pode ter quantas tags fizer sentido.
Transversais ao tipo: uma mesma tag pode existir em contas a pagar e a receber.
Filtros rápidos: na lista de contas, filtre por tag para achar tudo que pertence àquela campanha/projeto.
Relatórios customizados: alguns relatórios aceitam filtro por tag.

3. Permissões necessárias

Quero…	Permissão que preciso
Ver a lista de tags	Listar tags financeiras
Criar uma tag	Criar tag financeira
Editar uma tag	Editar tag financeira
Excluir uma tag	Excluir tag financeira

4. Como acessar

Menu lateral → "Financeiro".
No hub, seção "Cadastros" → clique em "Tags Financeiras" (ícone de várias etiquetas).
Você vê a lista simples com nome e cor.

Botão "Nova Tag" no topo.

5. Criando uma tag — passo a passo

Clique em "Nova Tag". Abre um formulário pequeno.

5.1 Nome (obrigatório)

Texto curto e descritivo. Ex.: campanha-maio, projeto-oficina-2026, urgente.
Escolha um padrão (tudo minúsculo, com hífen?) e mantenha. Consistência é tudo.

5.2 Cor (opcional)

Escolha uma cor para a etiqueta. Aparece como fundo do selo em listas e filtros.
Ajuda a identificar visualmente agrupamentos (ex.: vermelho = urgência, azul = projeto X).

5.3 Criar

Clique em "Criar".

6. Aplicando tags em Contas a Pagar/Receber

Na criação ou edição de uma conta, aparece o bloco "Tags Financeiras" mostrando todas as tags da empresa como botões clicáveis.

Clique numa tag para selecionar.
Clique de novo para desmarcar.
Você pode selecionar várias ao mesmo tempo.

Ao salvar a conta, as tags ficam anexadas e aparecem:

Na lista de contas (quando filtrar por tag).
No detalhe da conta, junto com categoria e centro de custo.
Em relatórios que suportam agrupamento por tag.

7. Filtrando por tag

Na lista de Contas a Pagar (ou Receber):

Abra o painel de Filtros.
Encontre o filtro "Tags" (ou similar).
Selecione as tags.
Aplicar.

A lista passa a mostrar apenas contas que têm alguma das tags selecionadas.

8. Editando e excluindo

Editar

Clique no ícone de lápis. Você pode mudar nome e cor.

Mudar o nome de uma tag afeta todas as contas que já têm essa tag — o novo nome aparece em tudo. Use com consciência.

Excluir

Clique no ícone de lixeira. O sistema confirma.

Tags podem ser excluídas mesmo se estiverem em uso — ao excluir, a tag é removida automaticamente de todas as contas que a tinham.
Cuidado: não dá para "desfazer" — o rastro se perde.

Boa prática: se você acha que uma tag não serve mais, mas pode estar dando insights em contas antigas, considere renomear para algo como [obsoleto] campanha-maio e parar de usar, em vez de excluir.

9. Dicas e erros comuns

Dicas

Use padrão de nomenclatura. Tudo minúsculo e com hífen é simples de manter: campanha-maio, projeto-oficina-centro. Evita variações tipo "Campanha Maio", "campanhaMaio", "Campanha-maio" — todas com o mesmo significado mas aparecendo como tags diferentes.
Não abuse. Tags demais bagunça tanto quanto a falta delas. Se uma tag só é usada em 1 ou 2 lançamentos, talvez nem precise existir.
Revise de tempos em tempos. A cada trimestre, olhe sua lista de tags e exclua as que não fazem mais sentido.
Combine tag + categoria. A categoria diz "o que é" (Combustível), a tag diz "para qual propósito" (projeto-obra-centro).

Erros comuns

Problema	Causa provável	Solução
"Nome é obrigatório"	Nome vazio	Preencha.
Duas tags com nomes quase iguais (`campanha-maio` e `Campanha Maio`)	Falta de padrão	Renomeie uma delas ou combine — revise o uso nas contas.
Tag excluída e sumiu dos filtros	Comportamento esperado	Precisa recriar se quiser usar de novo; tag excluída é definitivo.
Não consigo ver as tags na criação de uma conta	Empresa ainda não tem tags cadastradas	Crie ao menos uma tag para o bloco aparecer.

10. Resumo em uma tela

Financeiro → Tags Financeiras → Nova Tag.
Nome (único, padrão consistente) + Cor (opcional).
Criar.
Na criação/edição de conta a pagar/receber, clique nas tags que se aplicam.
Filtre listas e relatórios por tag para análises transversais.

Dúvidas ou comportamento diferente do descrito aqui? Entre em contato com o suporte do NuvCar.

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