Regras de Categorização

Este guia explica o módulo de Regras de Categorização do NuvCar — condições que o sistema verifica na criação de contas a pagar e a receber para aplicar automaticamente a categoria (e opcionalmente o centro de custo) correto. Tira o trabalho manual de "pensar toda vez qual categoria usar".

Feito para o administrativo e financeiro que lida com volume de lançamentos. Sem pré-requisitos técnicos.

1. Disponibilidade por plano

Este módulo está disponível em todos os planos:

Plano	Este módulo está incluído?
Básico	Sim
Profissional	Sim
Avançado	Sim

Observação: centros de custo só podem ser aplicados em planos que incluem esse módulo (Avançado). Em outros planos, a regra só aplica categoria.

2. O que é uma "Regra de Categorização"?

Uma regra é um "se isso, então aquilo" aplicado automaticamente nos lançamentos financeiros:

Se a descrição da conta contém "combustível" → categoria = Combustível.
Se o fornecedor é Petrobras Distribuidora → *categoria = Combustível + centro de custo = Frota.
Se o valor passa de R$ 10.000,00 → *categoria = Grandes Despesas.

O sistema avalia as regras na criação de cada conta a pagar ou receber e, se alguma bate, aplica os valores automaticamente — você nem precisa digitar.

Por que usar?

Velocidade: lançamentos repetitivos (combustível, aluguel, internet) ficam prontos sem digitar categoria.
Consistência: a mesma despesa não vira "Combustível" num dia e "Manutenção Veicular" no outro.
Menos erro humano: regra certa = relatório certo.
Escala: com volume alto de contas, você não consegue manualmente garantir a categoria certa.

3. Permissões necessárias

Quero…	Permissão que preciso
Ver a lista de regras	Listar regras de categorização
Criar uma nova regra	Criar regra de categorização
Editar uma regra	Editar regra de categorização
Excluir uma regra	Excluir regra de categorização

4. Como acessar

Menu lateral → "Financeiro" → hub → seção "Cadastros" → "Regras de Categorização" (ícone de filtro).
Lista de regras com nome, alvo, condição, categoria atribuída, prioridade e status.

Botão "Nova Regra" no topo.

5. Anatomia de uma regra

Toda regra tem:

Parte	O que é
Nome	Identificação humana.
Alvo	Se aplica em Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Condição	O critério avaliado (ver seção 6).
Valor da condição	O que a condição compara (nome de fornecedor, texto da descrição, valor-limite…).
Prioridade	Número que define ordem de avaliação quando múltiplas regras batem (menor = aplicada primeiro).
Categoria	Categoria financeira que será aplicada quando a regra bate.
Centro de Custo (opcional)	Centro de custo aplicado junto.
Ativa	Switch para desligar sem excluir.

6. Tipos de condição

Condição	Significado	Valor esperado	Exemplo
Tipo de documento é igual	O tipo do lançamento = X	Um tipo válido de documento	`FOLHA_PAGAMENTO` → categoria Folha
Fornecedor é igual	O fornecedor = X	ID/nome de fornecedor específico	Petrobras → Combustível
Cliente é igual	O cliente = X (para contas a receber)	ID/nome de cliente	Cliente VIP → Receita Premium
Descrição contém	A descrição inclui o texto X	Texto livre	`"combustível"`, `"aluguel"`, `"internet"`
Valor maior que	O valor total é maior que X	Número	`10000` → Grandes Despesas
Valor menor que	O valor total é menor que X	Número	`50` → Despesas Pequenas

7. Prioridade — por que importa

Quando várias regras batem no mesmo lançamento, o sistema aplica só uma — a de menor número de prioridade (prioridade 1 ganha de prioridade 2).

Por que isso é importante?

Imagine duas regras:

"Descrição contém combustível" → categoria Combustível (prioridade 10).
"Fornecedor é Petrobras Distribuidora" → categoria Combustível Frota + centro de custo Frota (prioridade 5).

Se uma conta tem descrição "Compra combustível Petrobras", as duas regras batem — mas o sistema aplica a regra 2 (prioridade menor), que é mais específica.

Como planejar

Regras muito específicas (fornecedor exato, tipo exato) → prioridade baixa (1-10).
Regras genéricas (descrição contém palavra comum) → prioridade alta (50-100).

Assim, as regras específicas ganham sempre.

8. Criando uma regra — passo a passo

Clique em "Nova Regra".

8.1 Nome (obrigatório)

Descritivo. Ex.: "Petrobras → Combustível Frota", "Aluguel mensal → Infraestrutura".

8.2 Alvo (obrigatório)

Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Uma regra vale só para um alvo. Se quiser o mesmo tratamento nos dois, crie duas regras.

8.3 Condição (obrigatório)

Selecione uma das 6 condições (ver seção 6).

8.4 Valor da Condição (obrigatório)

Conforme o tipo de condição:
- Fornecedor/Cliente → seletor com autocomplete.
- Tipo de documento → seletor.
- Descrição → texto livre.
- Valor maior/menor → número.

8.5 Prioridade (obrigatório)

Número de 1 a 999.
Regras mais específicas → número menor.

8.6 Categoria (obrigatório)

Categoria a ser aplicada. Aparece apenas categorias compatíveis com o alvo (ex.: categoria Despesa para Contas a Pagar).

8.7 Centro de Custo (opcional)

Disponível apenas em planos com Centro de Custo.
Se definido, a regra aplica categoria e centro de custo.

8.8 Ativa

Por padrão, a regra nasce ativa.

8.9 Criar

Clique em "Criar".

9. Exemplo prático — montando um conjunto

Vamos montar um conjunto enxuto que cobre os casos mais comuns de uma oficina:

Prioridade	Nome	Alvo	Condição	Valor	Categoria aplicada
1	Combustível Petrobras	Contas a Pagar	Fornecedor é igual	Petrobras Distribuidora	Combustível
2	Aluguel imóvel	Contas a Pagar	Fornecedor é igual	Imobiliária X	Aluguel
3	Internet empresa	Contas a Pagar	Fornecedor é igual	Provedor Y	Internet
20	Despesa genérica combustível	Contas a Pagar	Descrição contém	`combustível`	Combustível
30	Folha de pagamento	Contas a Pagar	Tipo de documento é igual	`FOLHA_PAGAMENTO`	Salários
100	Grandes despesas avulsas	Contas a Pagar	Valor maior que	`10000`	Despesas Extraordinárias

O sistema tenta primeiro as mais específicas. Se nenhuma bate, nada é aplicado e o usuário escolhe manualmente.

10. Como as regras são aplicadas

10.1 No momento da criação

Toda vez que você cria uma conta a pagar ou receber (manualmente ou por importação), o sistema:

Identifica todas as regras ativas daquele alvo.
Testa uma a uma em ordem de prioridade (menor primeiro).
Na primeira que bate, aplica categoria (e centro de custo) e para.
Se nenhuma bate, a categoria fica em branco (ou o que você escolheu manualmente).

10.2 Edição não aplica regras

Se você edita uma conta depois, as regras não rodam de novo. Se mudou o fornecedor e quer que a regra rode, você precisa ajustar a categoria manualmente (ou cancelar e refazer).

10.3 Regra bateu, mas quero outra categoria

Edite a conta depois e troque a categoria manualmente.
Se isso acontece sempre, ajuste a regra ou crie uma regra de prioridade menor mais específica que ganhe.

11. Editando, ativando/desativando e excluindo

Editar

Todos os campos podem ser alterados.

Ativar/Desativar

Pelo switch "Ativa" na lista ou no formulário.
Regras inativas não são avaliadas — ficam guardadas para eventual reativação.

Excluir

Clique no ícone de lixeira.
Exclusão é direta — a regra some.
Lançamentos antigos não são afetados — só novos deixam de receber a regra.

12. Dicas e erros comuns

Dicas

Comece com 5-10 regras. Só as mais óbvias: principais fornecedores, palavras-chave comuns.
Priorize específicas sobre genéricas. Fornecedor exato ganha de "descrição contém".
Revise periodicamente. A cada trimestre, veja se as regras estão cobrindo os casos e ajuste.
Teste criando uma conta. Depois de criar uma regra, lance uma conta que bate com ela e confirme que a categoria foi aplicada.
Use descrição apenas quando fornecedor/tipo não resolve. Descrição é mais frágil (palavras podem variar) — prefira fornecedor quando possível.
Palavras-chave simples. Em "Descrição contém", use palavras curtas e comuns (combustível, aluguel, internet).

Erros comuns

Problema	Causa provável	Solução
Categoria não foi aplicada automaticamente	Nenhuma regra bate com a conta criada	Revise as regras e crie uma que capture o caso.
Regra errada foi aplicada	Outra regra bateu antes por ter prioridade menor	Ajuste prioridades ou torne a regra específica mais detalhada.
"Categoria é obrigatória"	Regra ficou sem categoria configurada	Selecione uma categoria na regra.
"Centro de custo não permitido"	Plano não tem esse módulo	Remova o centro de custo ou faça upgrade.
Prioridades iguais	Duas regras com o mesmo número	Ajuste para números diferentes.
"Descrição contém" é sensível a acento?	Normalmente não é — mas confira a palavra exata	Teste variações (`combustivel` vs `combustível`).
Regra tem pouco efeito	Pode estar inativa ou com condição muito restrita	Verifique status e valor da condição.

13. Resumo em uma tela

Financeiro → Regras de Categorização → Nova Regra.
Nome + Alvo (A Pagar / A Receber) + Condição + Valor da Condição.
Prioridade (menor = avaliada primeiro) + Categoria (e opcionalmente Centro de Custo).
Criar.
A partir daí, novas contas que baterem com a regra recebem a categoria automaticamente.
Revise prioridades quando adicionar regras — específicas ganham de genéricas.

Dúvidas ou comportamento diferente do descrito aqui? Entre em contato com o suporte do NuvCar.

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